Formulários de Avaliação

Captação e Atendimento ao Cliente

Data

Usuário

Nome do cliente

Tipo de cliente (Pessoa Física ou Jurídica)

Canal de captação (ex.: redes sociais, indicação, evento)

Contato inicial (Telefone, E-mail, WhatsApp)

Descrição da necessidade inicial

Status do atendimento (Agendado, Em andamento, Finalizado)

Análise de Necessidades e Consultoria

Data

Usuário

Nome do cliente

Tipo de seguro solicitado

Questionário de análise (campo detalhado ou checklist)

Observações da necessidade

Produtos recomendados

Comentários adicionais

Status da análise (Aberto, Em revisão, Concluído)

Emissão e Gerenciamento de Propostas

Data

Usuário

Nome do cliente

Tipo de seguro

Número da proposta

Data de envio ao cliente

Feedback do cliente (campo aberto)

Status da proposta (Pendente, Aprovada, Rejeitada)

Observações

Formalização de Contratos

Data

Usuário

Nome do cliente

Número da proposta aprovada

Data de revisão do contrato

Data de envio para assinatura

Tipo de assinatura (Eletrônica, Presencial)

Status do contrato (Pendente, Assinado, Arquivado)

Observações

Treinamento e Desenvolvimento de Talentos

Data:

Usuário

Nome do colaborador

Treinamento realizado

Instrutor responsável

Objetivo do treinamento

Data de início e término

Avaliação do colaborador (campo aberto ou checklist)

Feedback do colaborador

Status do treinamento (Planejado, Em andamento, Concluído)

Fechamento do Caixa Semanal

Data:

Usuário

Período de apuração

Saldo inicial do caixa

Entradas financeiras

Saídas financeiras

Saldo final do caixa

Projeção para a próxima semana

Identificação de déficits (Sim/Não)

Observações

Gestão de Parcerias

Data

Usuário

Nome da seguradora/parceiro

Tipo de parceria (Comercial, Estratégica)

Data de início da parceria

Condições acordadas (campo aberto)

Observações de desempenho

Status da parceria (Ativa, Suspensa, Finalizada)

Próximas ações

Gestão de Informações e Dados

Usuário:

Data

Tipo de informação gerida (Cliente, Contrato, Proposta)

Origem do dado

Ação realizada (Inclusão, Atualização, Exclusão)

Observações

Nível de acesso autorizado

Status (Concluído, Em andamento)

Gerenciamento de Comissões e Metas

Usuário:

Data

Nome do colaborador

Período de apuração

Valor total de vendas realizadas

Comissão calculada

Meta definida

Percentual de meta atingida

Observações

Status da meta (Atingida, Não atingida)

Monitoramento de Conformidade Reguladora

Usuário:

Data

Tipo de auditoria (Interna, Externa)

Data da auditoria

Normas verificadas

Resultados (Campo aberto ou checklist)

Ações corretivas recomendadas

Responsável pela implementação

Prazo para regularização

Status da conformidade (Aprovado, Em correção)

Cálculo de Ponto de Equilíbrio

Usuário:

Data

Período de cálculo

Receita estimada

Custos fixos

Custos variáveis

Ponto de equilíbrio calculado

Receita acumulada no período

Déficit ou superávit (em valor)

Observações

Ações Sustentáveis

Usuário:

Data

Tipo de ação realizada (Coleta seletiva, Redução de papel, Monitoramento de recursos)

Descrição da ação

Impacto esperado (campo aberto)

Resultados observados

Data da próxima ação

Status (Planejado, Em execução, Concluído)

Observações

Atendimento Pós-Venda

Usuário:

Data

Nome do cliente

Tipo de suporte solicitado

Data da solicitação

Descrição da demanda

Resposta dada ao cliente

Status do atendimento (Aberto, Em andamento, Resolvido)

Observações